Иван, отметивший недавно свой пятидесятый день рождения, воспитывает двух дочерей — могучую богатырку Марью и юную колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье текла спокойно, пока не появился колдун Северин с пугающим предсказанием о грядущей катастрофе. Его слова перевернули привычный уклад, заставив семью действовать решительно.
Теперь Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где ей нужно найти молодого Ивана, еще не ведающего о своей судьбе. В то же время Марья должна встать на защиту родного города, сразившись с надвигающейся тьмой. Судьба Белогорья и жизнь отца зависят от их смелости и единства.