1946 год. Демобилизовавшись, капитан Денис Журавлёв начинает новую жизнь, поступив на службу в милицию. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, — славится крутым нравом, но неизменно достигает целей, не останавливаясь ни перед чем. Журавлёв прибывает в отделение в самый разгар охоты на банду преступника по кличке Клещ, и именно ему поручают разработать дерзкий и нестандартный план по поимке главаря.
Однако вскоре Денис понимает, что война, разворачивающаяся в мирное время, оказывается куда более изощрённой. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а доверие становится опасной роскошью. Эта тихая, но беспощадная битва оказывается запутаннее и коварнее, чем та, из которой он только что вернулся.
