Луис и его сын погружаются в пугающую неизвестность, следуя по следам пропавшей дочери через марокканские просторы. Каждая новая локация приносит лишь обрывки информации, пока на горизонте не возникает легенда о том самом рейве. Местные жители шепчутся о мистическом мероприятии где-то на окраине пустыни, где стираются границы между реальностью и мифом.
Их путь неумолимо ведет к мавританской границе, где, по слухам, должен состояться этот полулегендарный рейв. Отец с сыном понимают, что именно здесь, в этом загадочном месте на краю цивилизации, может находиться разгадка исчезновения девушки. Песчаные бури и зной становятся их спутниками в этом отчаянном поиске.
