Между блеском голливудских холмов и джазовыми подвалами Лос-Анджелеса зародилась их история. Она — начинающая актриса, чьи дни проходят между кастингами и работой бариста, где она подает латте знаменитостям. Он — талантливый саксофонист, вынужденный играть в полупустых клубах ради скромного заработка. Их объединяла общая мечта о признании и ночи, наполненные тихими разговорами под аккомпанемент старого патефона.
Но когда долгожданный успех постучал в их двери, всё изменилось. Её пригласили на главную роль, его заметили влиятельные продюсеры. Слава развела их по разным мирам: премьеры против джазовых фестивалей, светские рауты против ночных репетиций. Они всё ещё любили друг друга, но их отношения начали трещать по швам, не выдерживая испытания внезапно свалившейся на них популярностью.
