Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где вместо ярких операций он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, туда ли привела его судьба и правильный ли путь он избрал для себя.
Павел Иванов, недавно демобилизовавшийся пограничник, после успешной ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградский КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив спецкурсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт борьба с идеологическим подрывом и предотвращение возможных терактов.
