В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Его резиновые перчатки скрипят, а гримаса застыла в вечной улыбке, пока он преследует их по тёмным переулкам.
Никто не в безопасности в эту ночь — каждый прохожий, каждый случайный свидетель превращается в потенциальную жертву. Клоун-маньяк не различает своих целей, его острый нож жаждет новой крови, а маниакальный смех эхом разносится по спящему городу, сея панику и ужас.
