Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Их встреча становится началом нового романа, который драматург решает воплотить в своем творчестве.
В центре этого произведения оказываются персонажи, списанные с реальных людей из окружения автора. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот мистический герой привносит в повествование элементы загадочности и фатальной предопределенности, переплетая судьбы всех действующих лиц.
