Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особой зоной, где скрытно действуют вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако успех наступления может быть поставлен под угрозу внезапным ударом в спину наступающей армии.
Предотвратить эту скрытую угрозу способны лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских лазутчиков, обеспечить безопасность тыла и не допустить срыва стратегических операций. В этих лесах, где каждый шаг может стоить жизни, решается судьба наступления.
