Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и горести. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть вражды, наполненная горечью и обидой.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники — не предчувствует трагической развязки. Все словно находятся во власти иллюзий, веря, что конфликт разрешится мирно, а молодость и талант Лермонтова защитят его от смертельной опасности.